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机床防护罩业内人士就四川地震对钢材市场的影响进行分析
上周末,四川省雅安市芦山县突发里氏7.0级地震。综合现有信息分析本次地震的影响,笔者认为,基于震后灾区重建带来的需求预期,螺纹钢短线可能走出反弹行情,但灾后重建带来的实际钢材需求增量有限,若宏观面无明显改善,螺纹钢中期格局依然偏弱。

  从历史经验看,地震后短期反弹概率大。2008年汶川大地震,钢材现货与电子盘短期内均出现高位强势上涨。5月12日下午地震,上海地区三级螺纹现货当天上涨80元,5月13日再涨80元,至5690元,6月上旬则涨至全年高点5710元;2010年4月14日青海玉树地震,螺纹钢位于阶段性高位,地震当天小幅高开9元后低走,收盘跌26元至4854元,之后一路下行;2011年日本“3.11”大地震,尽管对国内影响很小,但螺纹期货一改前期下跌趋势连涨3日从4656元涨至4832元,上涨176元,之后进入横盘宽幅震荡。

  地震之后房屋、基础设施损毁,救灾和灾后重建必然涉及钢材等建材的消费,短期市场心理预期转好很是自然。如果在上涨趋势中,或是累计一定跌幅、下跌动能有所减弱之后,灾后反弹的动力更大。今年春节后至今,螺纹钢跌幅已达700元,从盘面上看,盘面已积聚了反弹动力。因此,此次地震无疑将成为多头发力的充分理由。

  本次地震灾后重建的力度将弱于汶川大地震,对螺纹钢中长期的需求影响有限。首先,芦山地震的破坏程度弱于汶川大地震。芦山地震震级里氏7.0级,汶川地震震级则达里氏8.0级,地震震级提高一级,就意味其释放的能量增加32倍,因此芦山地震破坏力仅是汶川地震的三十二分之一;汶川地震的震中烈度高达11度,10度区面积则为约3144平方千米,直接经济损失达8452亿元;而芦山地震极震区烈度为9度,地震专家估计,其死亡人数将是百量级,经济损失则将以百亿量级计算,即初步评估将在数百亿到千亿之间,它带来的损失肯定远小于汶川地震。

  其次,芦山地震受灾地区人口总量和经济规模较低。汶川地震影响区域广泛,伤亡波及远至河南的9个省区,受到9度以上严重破坏的地区不仅包括汶川、北川,还包括经济与工业较为发达的成都、都江堰、什邡等地,极重灾区有10个县市,较重灾区达41个县市,一般灾区则有186个;芦山地震受灾地区目前的信息来看主要集中在芦山、宝兴两县,芦山人口12万,宝兴县人口仅6万(2004年数据),区内以农业和旅游业为主,对周边泸州、宜宾、成都、德阳等地区影响较小。而整个雅安地区2011年国内生产总值为350亿元,经济总量较低,加之芦山与汶川均位于四川盆地边缘,处于国内最大的地震带上,地质环境并不适宜大规模的建设,因此基础设施、工业设施灾后重建的强度相应也会较低。

  再次,受灾地区房屋以砖木、砖混结构的平房或二层小楼为主,芦山、宝兴毗邻汶川地震灾区,近年来新建的建筑防震等级较高,地震中严重损坏的情况应该不严重,这从电视媒体传回的航拍照片也可得到印证。结合人口数量较少的特点,预计灾后民居重建钢材的消耗数量和强度也不会太大。

  综上,芦山地震的突发短期将提振灾后重建带来需求释放的市场心理预期,前期悲观的市场情绪将得到进一步缓和,盘面将延续上周末反弹的格局继续向上;但此次地震带来的实质性需求释放恐怕将低于预期。在反弹之后,如果目前钢厂产能高企、全社会终端需求总体不济、库存消化速度弱于去年、政策面资金面未有改善的情况下,随着5月份后消费将进入季节性淡季,螺纹钢价格或依旧回归下行的趋势。

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(来自http://www.dgqhjc.com 更新于2013-4-25)
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